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專欄:菜鳥給快遞帶來了什么

來源:基金視窗 作者:摩根士丹利華鑫基金研究管理部 張偉 發布日期:2019-12-24

2019年是中國雙十一創造奇跡的第十年。雙十一后的六天內,全國累計23.09億件快遞,這一數字相當于2018年美國全年業務量的六分之一。旺季期間,全行業億件包裹從發貨到簽收的全程處理時間從2013年的9天減少至2.4天,中國物流速度令世界矚目。中國物流奇跡的背后,離不開物流行業完善生態圈的配合和支持,這其中既有我們所熟知的通達百世及千千萬萬快遞人的不懈努力,同時更不能忽視神秘的物流科技公司菜鳥網絡對行業的突出貢獻。菜鳥網絡的歷史使命就是借助技術創新實現四通八達的物流網絡,打通物流骨干網和毛細血管,提供智慧供應鏈服務,從人力密集型到科技密集型,智能化物流大時代即將到來。

站在微觀視角,菜鳥則是阿里生態圈的物流平臺。受益于阿里巴巴的流量優勢,在消費型物流的領域,菜鳥生來就是贏家。2013年5月28日,阿里、順豐、三通一達共同組建了菜鳥網絡,菜鳥僅用5年時間即做到200億美元估值,成為中國物流行業第一獨角獸。今年雙十一前夕,阿里宣布繼續注資菜鳥33億美元,向外界宣告對菜鳥網絡的鼎力支持?!盁o論是在中國還是全球市場,我們支持菜鳥的持續發展,希望對整個阿里巴巴數字經濟體創造更大的化學反應,同時也助力推動物流行業的數字化進程?!卑⒗镄氯味戮种飨瘡堄陆z毫不掩飾對菜鳥的期待。但即使生來就是贏家的菜鳥,也必須認識到中國物流市場的廣闊空間以及業務復雜性,阿里巴巴物流生態的組建絕非菜鳥一家能夠獨立完成的,而是需要借助通達百世的力量,以平臺為核心,通達百世為支撐,構建一個開放的物流生態,形成合力,最終共同提高制造業和電商零售物流效率。通達百世系快遞公司作為平臺的支撐環節,與菜鳥正是分工明確、互惠共利的關系。

菜鳥網絡自誕生之際就具備極強的互聯網基因,其研發實力是快遞公司難以企及的。以阿里口徑計算,阿里2018年研發投入約227.5億元,在中國互聯網巨頭中位列第一,并且未來五年將為菜鳥網絡投入千億元,其中僅研發投入就將百億級別的。相比之下,2018年快遞公司研發投入最多的順豐僅27億元。菜鳥外部科技力量的引入對通達百世而言是極具創造意義的。手握來源于阿里電商端口的海量數據,菜鳥能夠借助先進的科技優化快遞運輸的經營與決策,實現行業整體的降本增效。

具體來看,菜鳥利用互聯網思維及技術為傳統的快遞行業賦能、帶來變革。以電子面單為例。自從菜鳥向通達系推出電子面單后,快遞公司每單包裹的面單成本降低了0.15元,按照2018通達百世五家業務量320億件來算,僅2018年一年菜鳥至少幫助快遞行業節約成本48.3億元。而在快遞運輸的中轉環節,還有路由分單等基于海量大數據系統和阿里云計算系統的快件分揀解決方案,協助企業實現效率最大化的目標。

放大視野看中國物流版圖,菜鳥在執行層面已經完成了快遞行業全方位的布局,實現了中國快遞三條主流快遞賽道的全覆蓋。在中低端賽道入股中通、圓通、百世、申通。自建快遞品牌丹鳥切入中高端電商件賽道。在時效件賽道上,也開始依托通達的中高端品牌——如中通星聯時效件做有效嘗試。面對全球獨有的物流發展機遇,菜鳥攜手通達百世正在持續的創造中國物流奇跡,而伴隨著行業大整合的開始,二線快遞逐漸出清,未來五年快遞行業的投資價值愈發凸顯。

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